Центральный детский театр переехал в 1936 году, заняв особняк на Театральной площади рядом с Большим и Малым театрами. Неутомимая Наталья Сац была одновременно директором и художественным руководителем. Репертуар театра был разнообразен, но Наталье Сац, дочери известного композитора Ильи Саца, хотелось больше музыки, танцев. Она начала «кампанию» за открытие музыкального театра для детей, считая, что музыка поможет в формировании детей, отводя музыке большую воспитательную роль. В 1962 г. Н. Сац вместе с композитором Дмитрием Кабалевским обратилась со страниц печати (газета «Правда»): доказывала, что музыкальный театр для детей просто необходим. Ее энергия, способность убеждать, талант педагога и актрисы сделали свое дело. Опера «Морозко» композитора М. Карасева открыла сезон детского музыкального театра в ноябре 1965 г. Театр получил старое помещение на улице 25 Октября (ныне Никольской улице) в Москве. За большую работу с детьми Н. И. Сац была награждена многочисленными дипломами, получила звание «Народная артистка СССР», стала лауреатом многих премий (Ленинской, Государственной, СССР и др.). В театре успешно сочетались музыка, пение, танцы. Свои произведения принесли популярные композиторы, такие, как Тихон Хренников, Эдуард Колмановский, Дмитрий Кабалевский, Борис Терентьев, Владимир Рубин, Михаил Раухвергер и др.

На спектаклях ребята узнавали новое для себя, благодаря языку музыки, вокала, балета, пластического выражения образа. Спектакли оформляли известные художники, внешнее оформление — костюмы, гримы, прически — были красочными, интересными.

В 1980 г. (в Международный год ребенка) на проспекте Вернадского в Москве открылось новое здание, которое было построено специально для детского музыкального театра. Это был уникальный подарок всем детям. Новый театр имел две сцены. Большую и Малую, на которых проходили не только спектакли театра, но и музыкальные лекции, проводимые самой Н. И. Сац.

Репертуар театра включал спектакли как для самых маленьких, так и для подростков, среди них опера «Красная шапочка» М. Раухвергера, «Белоснежка» Э. Колманов-ского, балет «Негритенок и обезьяна» Л. Половинкина, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, «Левша» Ан. Александрова.

В труппе театра собрались молодые талантливые люди — это и творческий состав, и технические цехи театра, работающие за сценой.

Спектакль «Маугли» (композитор Ш. Чалаев, художник Венгерской Народной Республики III. Пирош) потребовал от гримеров высокого профессионализма и таланта. Почти все герои спектакля — звери, и надо было подобрать такой грим, чтобы не только персонажи спектакля были узнаваемы, но и были видны лица исполнителей.

Гримеры изучали в зоопарке мордочки зверей, делали зарисовки, просматривали детские книжки, советовались с художниками. Было сделано много эскизов, наконец остановились на варианте, который устраивал всех: режиссера, художника, актера. Гримировальными красками рисовали на лицах актеров маски животных, клеили носы, надевали парики с ушками. Для волков из стаи парики делали из серых синтетических волокон, оттеняя серую массу волос белыми прядями. На темени пришивали уши из бархата, кожи. В гриме делали акцент на глаза, придавали им определенный разрез, клеили ресницы. Интересно был выполнен грим мартышек, Багиры и других обитателей джунглей.